6月4日，祥生控股集团（02599.HK）发布公告称，公司成功发行美元优先票据的国际发售。2021年6月3日，祥生及附属公司担保人与初始买家就发行2亿美元于2022年到期的票面利率为10.5%的优先票据订立购买协议。

祥生控股集团自2020年11月在香港上市以来，即持续调整资本结构。其首份年报显示，祥生控股集团的资产负债率降至90.0%，资产负债率实现四连降。同时，2020年祥生净资产为160.37亿元，同比增长达到168.4%，连续三年持续呈现高增长状态，企业运营愈加稳健。

基于此，今年5月，祥生陆续获得穆迪、标普、联合国际等三家国际评级机构“B2”、“B”、“BB-”评级，评级展望“稳定”。6月初，惠誉也确认了祥生控股集团"B"长期外币发行人评级，以及正面评级展望。

▲上海职能中心

上市仅半年，祥生控股集团即获得多家权威评级机构的肯定，反映出国际资本市场对祥生控股集团主体信用、风控能力、稳健经营、高质量发展模式的一致认可，对其拓宽融资渠道，降低融资成本，提升投资价值具有十分重要的意义。

此次祥生控股集团发行首笔可持续发展美元债券，拟根据此前发布的可持续金融框架，将票据发行所得款项净额用于再融资现有离岸债务。海通国际将担任可持续结构顾问。同时，此次拟发行债券将由联合国际独家授予“BB-”债项评级，这将是祥生控股集团首笔带评级的美元债券。